導語：2021年，嬰幼兒紙尿褲行業(yè)發(fā)生何種變化？

01

嬰幼兒紙尿褲綜述

1）嬰幼兒紙尿褲產(chǎn)品分類介紹

嬰兒衛(wèi)生用品主要包括紙尿片、紙尿褲和拉拉褲，其中紙尿褲和拉拉褲是拉動整個市場的主要動力。紙尿片、紙尿褲和拉拉褲的產(chǎn)品形態(tài)設計與用法上略有差異，較好地滿足了消費者的不同需求。

資料來源：公開資料整理

2）嬰幼兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程

從嬰幼兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國目前處于品牌集中化階段，國外品牌占據(jù)高端，國內(nèi)品牌逐步崛起。

資料來源：公開資料整理

02

嬰幼兒紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈

從嬰幼兒紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料以無紡布、衛(wèi)生紙、絨毛漿、高分子吸水樹脂、PE膜、橡皮筋等材料制成；中游紙尿褲工廠將這些原材料加工為嬰兒紙尿褲；下游紙尿褲銷售終端為商超、育嬰店、便利店、電商平臺。外資品牌企業(yè)主要通過商超、電商平臺銷售其產(chǎn)品，本土品牌企業(yè)在銷售終端下沉方面通常具有一定優(yōu)勢，在二、三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中小型超市和便利店的覆蓋率相對較高。

嬰幼兒紙尿褲產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

03

嬰幼兒紙尿褲行業(yè)現(xiàn)狀

1）新生兒數(shù)量

近年來，為了應對持續(xù)下降的出生率和出生人口數(shù)量，我國逐步放寬計劃生育政策，中央和各地出臺了鼓勵生育的措施，加快構(gòu)建生育支持體系，為我國維持較大規(guī)模的新生兒數(shù)量提供了支撐。從數(shù)據(jù)上來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國新生兒人口數(shù)量為1062萬人，同比下降11.50%，約140萬人，人口自然增長率為0.34%。

其中出生人口中，二孩占比從2013年的30%左右上升到2021年的43%左右，2021年出生并已經(jīng)到公安機關(guān)進行戶籍登記的新生兒共887.3萬。隨著“三胎政策開放”、“教育雙減”等一系列鼓勵生育政策的出臺，未來“鼓勵生育基金”等新政策值得期待，新生人口數(shù)量震蕩下行趨勢或有所緩解。

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2）嬰幼兒衛(wèi)生用品行業(yè)現(xiàn)狀

從嬰幼兒衛(wèi)生用品行業(yè)市場規(guī)模來看，由于國內(nèi)新生兒人口數(shù)量下降，以及新冠疫情危機產(chǎn)生的不確定性和接種疫苗導致部分適齡人群推遲生育計劃，2020年行業(yè)市場規(guī)模小幅降低。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國嬰幼兒衛(wèi)生用品市場規(guī)模為485.6億元，同比下降2.64%。

資料來源：公開資料整理

從嬰幼兒衛(wèi)生用品消費情況來看，據(jù)生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2020年中國嬰兒衛(wèi)生用品消費量為410.1億片，同比增長4.2%；中國嬰幼兒紙尿褲滲透率為77.1%。

資料來源：生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3）嬰幼兒紙尿褲行業(yè)現(xiàn)狀

近年來隨著國內(nèi)居民消費水平的提升，嬰幼兒紙尿褲的滲透率、使用頻率逐步提升帶動嬰兒紙尿褲市場規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年市場規(guī)模達624億元，2015-20年年均復合增速為12.11%。

資料來源：生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從渠道結(jié)構(gòu)來看，2020年嬰幼兒護理產(chǎn)品銷售最主要的渠道為電商渠道，占比接近44%。此外，現(xiàn)代渠道構(gòu)成豐富，包括商超、折扣店和便利店，合計占比達27%。

資料來源：公開資料整理

04

嬰幼兒紙尿褲行業(yè)進出口現(xiàn)狀

“供嬰兒使用的尿褲及尿布,任何材料制”海關(guān)編碼為“96190011”。從進出口數(shù)量情況來看，我國嬰幼兒紙尿褲進口數(shù)量逐年減少，出口數(shù)量逐年增多。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進口數(shù)量為8.17萬噸，出口數(shù)量為36.62萬噸。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從進出口金額情況來看，進出口金額變化隨著進出口數(shù)量呈相同趨勢變動。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國嬰幼兒紙尿褲進口額為4.55億美元，出口額為12.33億美元。

資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

05

嬰幼兒紙尿褲行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)發(fā)展之初，國際品牌憑借技術(shù)、資金和渠道等先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了市場的主要份額。近年來隨著國內(nèi)品牌緊隨市場趨勢，高度關(guān)注嬰兒親膚用品安全、舒適性，逐漸獲得消費者認可，市場份額逐步提升。2015-2020年嬰兒紙尿褲行業(yè)CR3從47.70%逐漸降低至2020年的31.50%，主要系境外品牌份額縮減所致。

資料來源：公開資料整理

具體來看，國外品牌仍占據(jù)國內(nèi)紙尿褲主要市場份額。2020年市占率前五的公司依次為寶潔、金伯利、花王、大王和尤妮佳，均為外資企業(yè)，合計占比達到42.40%。

資料來源：公開資料整理

06

嬰幼兒紙尿褲行業(yè)未來發(fā)展趨勢

將嬰兒紙尿褲市場規(guī)模拆分為目標用戶數(shù)量、消費頻次、銷售單價三個因素的乘積，其中，目標用戶數(shù)量(0~3歲嬰童數(shù)量)主要受到出生率、生育政策以及人口結(jié)構(gòu)的影響，而消費頻次(滲透率、人均消費量)、銷售單價主要受居民平均收入水平、消費升級和育兒觀念的影響。

隨著新一代年輕父母育兒觀念的轉(zhuǎn)變以及收入水平的提升，消費者對嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的消費意愿以及消費能力都將大幅提升，嬰兒紙尿褲市場增長的驅(qū)動力由人口紅利向消費升級轉(zhuǎn)變。